Весёлая сказка с песнями, колдовством и запутанными поисками пропавшего барона. Небольшая ссора, немного невнимательности и пани Валентина из княжеского рода Рыбенских случайно заколдовала своего жениха барона Люмира Мокренского в осла. Эту неприятность, однако, приходится держать в секрете, поскольку Валентина не имеет ни малейшего представления о том, как отменить заклинание. Скорее всего, она позволит всем думать, что Люмир скрылся перед свадьбой, а осла придётся держать как домашнее животное. Брат Валентины князь Лев в ярости, так как планируемый брак должен был помочь исполнить мечту его жизни: соединить пруды Мокренских и Рыбенских в один огромный пруд! Вот поэтому он в ближайшее время предложит руку своей дочери Адельки брату Люмира барону Рудольфу. А Аделька в свою очередь влюблена в симпатичного иностранца Эдуарда...