В Испании молодой парень полностью сбривает свои волосы и идет в полицейский участок. В полиции этот человек заявляет, что он является шестнадцатилетним юношей из Луизианы, которого зовут Николас Марк Рэндалл. В течение долгих четырех лет этот мальчишка считался без вести пропавшим. По словам парня, его крали поставщики несовершеннолетних детей для индустрии, занимающейся детской проституцией. Они якобы изменили ему полностью внешний вид вплоть до цвета глаз. Его доставили к своей семье, и наконец-таки произошло воссоединение, которого так долго все из членов семьи ждали. Но вот почему-то некоторые из родных относятся к нему с недоверием и некоторой опаской. Его родная мать и сводный брат по имени Брендан совершенно не верят, что этот молодой человек и есть настоящий Николас. Он не похож на прежнего мальчика и еще у него есть французский акцент, которого ранее не было у Николаса. А вот его сестра Кэти совсем наоборот принимает всю историю проходимца за чистую монету и находится в полной эйфории от возвращения брата. Его потенциальной матери не остается ничего другого, как только согласиться с его рассказом и принять за истину, что этот парнишка приходится ее сыном Николасом. Но никак не покидает ощущение, что семья все же что-то скрывает и возможно даже очень страшную тайну. Со временем выясняется, что же в действительности произошло с настоящим Николасом. Предположительно много лет назад сводный брат Брендан убил Николаса. За это же дело берется и агент ФБР по имени Дженнифер Джонсон, которая находится в полной уверенности, что этот парень лжет и на самом деле он самозванец. Сделанный тест ДНК лишь только подтверждает ее догадки. Тайны из прошлого начинают выбираться наружу.