Карактакуса Поттса – сумасшедший изобретатель. Эту роль замечательно играет Дик Ван Дайк. Этот чудаковатый ученый создает новый автомобиль и называется он Пиф — паф Ой — ой-ой». Что же необыкновенного в этой машине? Она не только ездит, но и летает. Все желания водителя для автомобиля закон. Карактакуса Поттса, его дети и красавица – подруга отправляются в сказочную страну. Именно здесь герои встречают множество различных персонажей, среди них барон Бомбурст и его смешная жена. Но, вот чем закончится это сказочное приключение? И не такое то оно и сказочное, как кажется на первый взгляд.