Вампир-детектив Арне Нойнтёте — обладатель пугающих сверхъестественных сил — и Линн Райнвайс, дочь аристократа с болезненной страстью к вампирам, оказываются на противоположных берегах одного мира, но судьба сводит их вместе. Однажды ночью Линн случайно попадает в Люгенберг — загадочное поселение нелюдей, где знакомится с Арне. Местные насмехаются над ним, называя «худшим из худших», но для Линн эта встреча становится переломной: её представление о реальности рушится, и жизнь меняется навсегда. Тем временем город охватывает цепь таинственных убийств, которые не в силах разгадать даже лучшие следователи. Арне и Линн решают объединиться: их мотивы разные, но цель одна — докопаться до правды любой ценой. По мере расследования они сталкиваются с гранями, где человеческое переплетается с потусторонним, и понимают — чтобы остановить волнующую город серию преступлений, им придётся бросить вызов самой тьме.