Действие фильма происходит в оккупированных фашистами во время Второй мировой войны землях Белоруссии. В небольшой деревеньке расквартировался полк немецких солдат. Очень сложно пустить в свой дом врага, который захватил родную землю… Теперь двум враждующим сторонам необходимо находить компромиссы, стараться понимать и слышать друг друга. Даже самая крепкая идеология рушится в совместном быту и начинаешь видеть не врага, но человека… Однако хрупкое равновесие рушится, когда война безжалостно затягивает в свой водоворот главных героев. Пропадает десятилетний мальчик, который по слухам, находится в плену у фашистов. Его мать, Наталья, в отчаянии пытается уговорить коменданта Отто, проживающего в ее доме, отпустить сына на свободу. Отто предлагает женщине дьявольскую сделку: взамен на сына привести другого ребенка…