Нелегальный эмигрант из Африки по имени Шушу, выдает себя за беженца из Чили. Священнослужитель отец Леон селит его у себя и находит работу у опытного психоаналитика Миловавич. Совершенно случайно Шушу попадает в кабаре под названием «Апокалипсис» и наблюдает шоу трансвестита по имени Ванесса. Молодой человек в полном восторге от увиденного и становится участником актерской труппы «Апокалипсис». Парень наслаждается жизнью в полной мере, пока в его жизни не появляется пациент профессора Миловавич – лейтенант Грегур, имеющий огромное количество странностей. Теперь счастливая жизнь Шушу под большой угрозой.