Действие фильма происходит в 70-х годах прошлого века. В небольшом рыбачьем поселке живет обычный мальчик по прозвищу Шумилка, известный озорник и пересмешник. Большой поклонник циркового артиста Леонида Енгибарова, Шумилка считает себя его сыном. Однако он так и не осмеливается написать своему кумиру и спросить, как поступить в цирк. Тринадцатилетний мальчишка не находит лучшего способа противостоять убогой и вечной полупьяной жизни поселка кроме как мстить всеми доступными ему способами. Возможно, именно поэтому на него махнули рукой и родная мать, и бабка, и даже глухонемой дед. Кроме того, ему грозит колония, так как в порыве гнева Шумилка ударил учителя чайником…