Фильм повествует об истории мальчика Момо, который был похищен и продан в рабство. Его заставляют продавать цветы, которые выращивают такие же несчастные дети, которые живут в темном большом ангаре, где и растут эти цветы. К счастью мальчика, он имеет друга – Фрака. Это несчастный уличный мим, который страдает очень сильной депрессией. Один раз он принял решение – покончить с жизнью, но встреча с труппой цирковых артистов все изменила. Он полюбил одну из звезд цирка – Джульетту. Но ее отец, который является хозяином цирка, не хочет потерять одну из ведущих артисток и поэтому выгоняет Фрака. А в это время Момо совершает побег от своих хозяев и делает попытку спасти остальных маленьких рабов, но оказывается в ловушке…