В город прибывает молодой бродяга Чуан, босоногий и потому западающий на всю обувь, которую видит по дороге. Его приютила молодая вдова, содержащая фабрику по производству красок совместно с другом отца Чуана, Туаном. Однако местный богатей коррумпировал городскую власть, и его бизнес конкретно не тянет, краски не того уровня. И, чтобы добиться согласия от вдовы на продажу фабрики, он начинает плести всяческие козни против нее, под конец переманивая к себе и самого Чуана, к слову, непревзойденного мастера боевых искусств.