Шестнадцатилетняя девушка любит купаться в полном одиночестве в водах укрытого от лишних глаз лесного озера. Что ее так привлекает в этом месте?... Иной раз в Подмосковье за вдохновением отправляется рано поседевший художник, невероятно обаятельный и ироничный мужчина. Он ведет замкнутую, размеренную жизнь, и у него есть своя история… Тем временем подруга «русалки» ведет скрытое наблюдений за ней и художником, пытаясь сфотографировать их в самом откровенном виде. Она страстно мечтает о большой красивой любви, кокетничая со всеми мужчинами подряд. Какую цель она преследует, накапливая компрометирующие фотографии?..