Фильм начинается во время урагана «Катрина» в Новом Орлеане. Главный герой фильма - Терренс МакДонах (Николас Кейдж) является потомственным полицейским и коренным жителем Нового Орлеана. Он заслужил уважение начальства и коллег. Он непроизвольно спас заключенного из камеры в тюрьме, в которую поступала вода. Однако он получил награду и звание лейтенанта, при этом повредив позвоночник. Однако у грязного полицейского МакДонаха существует и другая жизнь, он которой никто даже и не подозревает. Герой занимается воровством и торговлей наркотиками, и, к сожалению, сам он - наркоман. Увлечения этого «плохого полицейского» — азартные игры и секс. Руководство доверяет Терренсу новое трудное дело — расследовать жестокую смерть 5-ти сенегальских эмигрантов, в ходе которого злоупотребляющий кокаином полицейский один на один соприкасается с серьезными личными проблемами. Удастся ли лейтенанту овладеть со своей «темной, порочной» стороной жизнью и раскрыть страшное преступление?