События фильма происходят в 60-х годах в Гарлеме. Темнокожему молодому предприимчивому бандиту Томми Гиббсу удалось попасть в мафиозные верхушки Нью-Йорка. Его преследую воспоминания о тяжелом детстве, и, конечно же, путь на верхушку мафиозной жизни был сложным, устланным трупами итальянской группировки, место которой и занял Томми.