Фильм является экранизацией романов, написанных Богомилом Райнова, под названием «Большая скука» и «Утро ещё не день». История о том, как болгарский разведчик Эмиль Боев и резидент ЦРУ Уильям Сеймур противостояли друг другу.В основу двух первых серий легла «Большая скука», экранизировавшаяся до этого в 1973 году. Боев, как участник социологического конгресса, едет в Копенгаген. Он намерен найти перебежчика, которому нужно передать болгарской разведке важные сведения.