Туркменские народные сказки в основе сюжета этого фильма. Маленький сирота Тойкули слушает старика Халназара, который ведет рассказ о Гюькахкас-пери – спасительнице, дарующей людям радость и счастье. Мальчик мечтает о встрече с Гюлькахкас, отправляется в путь на ее поиски. В дороге ему встречается девочка с именем Гюлькахкас, с которой вместе разделены испытания и трудности. Не сразу поймет Тойкули, что в облике девочки была волшебная пери. Пройдя нелегкий путь, мальчик откроет для себя силу доброты и любви к людям…