В небольшой городок, где циничные и жестокие подростки увлекаются стрельбой из рогатки по кроликам, приезжае бродячий цирк. По словам Херли (Тим Керри),владельца цирка, гвоздем программы являетсяя симпатичная бородатая девушка с длинными волосами по имени Тара. А у этого гвоздя есть мечта стать обычной девушкой, а не существом, рожденным для цирка. Она добра, отзывчива и всегда готова помочь своим друзьям и коллегам. Очень легко представить ее без бороды — из нее получилась бы настоящая красавица. А местная молодежь в это время развлекается стрельбой из револьвера по чучелу. Рядом находится НИИ, в котором занимаются проблемами внешности человека. Например, карий цвет глаз можно исправить еще в утробе матери. Одна из слушательниц лекции в этом НИИ похищает из лаборатории подопытную мышь. Между тем в лесу, как подозревают местные жители, объявился волк, уже задравший сиамского кота. Женщина, укравшая мышь, собрала в своем доме целую кучу мышей и кроликов. Своему сыну Райану она запрещает ходить в лес. А сын вечером подглядывает в фургончике за тем, как Тара рассматривает в зеркале свое лицо. Пожалуй, нет нужды подробно пересказывать содержание. Тара получит лекарство, которое делает ее лицо более человеческим, но беда в том, что в ней пробуждается страшные инстинкты, заставляющее ее по ночам выходит на поиски добычи. На первом месте в списке стоят именно те подростки, что оскорбили ее. Через некоторое время в районе происходит целая серия убийств, и на волка, или оборотня начинается охота...