В королевстве Люцис находится священный кристалл, на который посягает могущественная империя Нифльхейм. Ради магической святыни враги готовы на все. Война длится бесконечно, население забыло, что такое жить без страха и опасностей. Элитное войско «Кингсглейв» возглавляет сам король Регис, наделенный магическими возможностями. Магия распространяется и на защитников столицы владений Региса – Никса Ульрика и его соратников. Пока столица Инсомния отражает атаки армии Нифльхейма, однако силы имперских войск превосходят армию Региса. Правителю приходится принять условия ультиматума: все земли дальше столицы перейдут во владения Нифльхейма, а также будет заключен брак между сыном Региса – принцем Ноктисом и леди Лунафрией – принцессы из подчиненного Нифльхейму королевства Тенебрэ. Инсомния переживает смутные времена, тучи над столицей все больше сгущаются из-за интриг Нифльхейма. Никс Ульрик в эпицентре противостояния между захватчиками и защитниками родины…