События происходят за три миллиарда лет до основного сюжета о трансформерах. Орион Пакс — молодой и амбициозный рабочий на планете Кибертрон. Вместе с лучшим другом D-16 они живут в мире, где роботы трудятся для процветания своего общества. Однако спокойствие нарушается, когда планета сталкивается с новой угрозой, способной разрушить всё, что они знают. Альфа Трион, один из древних Праймов, дарует Ориону, D-16 и их друзьям — Бамблби и Элитой — уникальную способность трансформироваться. Орион, принявший новое имя Оптимус Прайм, становится лидером автоботов, готовым защитить Кибертрон и его жителей. В то же время D-16, оказавшийся под влиянием жажды власти, решает воспользоваться хаосом и возглавляет армию десептиконов, стремясь захватить планету. Вскоре он становится известен как Мегатрон — будущий непримиримый враг Оптимуса Прайма. Конфликт между автоботами и десептиконами разделяет Кибертрон на два лагеря, что становится началом длительной войны, которая изменит судьбу всей галактики.