Алекша становится рабом советника Императора Василия – Анастасия. По пути в Цареград Анастасий обращает парня в свою веру. В Византии Алекша начинает прислуживать царевне Анне. Он много рассказывает о своем доме и о князе. Император Василий решает сыграть свадьбу Анны и Владимира. Для этого он отправляет на Русь посольство, но печенеги напали на греков. Алекша сбежал и вновь оказался один. Князь Владимир поверил всему вранью Кривжи. Но Алекша случайно попадает в лагерь дружины князя. Он рассказывает о том, что видел и за что убили его деда, но подлый Кривж приказывает привязать мальчика к дереву, чтобы дикие звери сожрали его. Дочь славного воеводы Добрыни Никитыч пожалела ни в чем не повинного мальчика и помогла тому сбежать. Алекша стает учеником Бояна, который работает лесником. А в княжом лагере решаются важные вопросы относительно новой войны…