В центе сюжета героиня Лисичка-оборотень. Она обитает в горах. Ее народ живет тысячу лет. Юби - волшебница, которая обладает способностью превращаться в десятилетнюю девочку. В одно из своих преображений она встретилась с прекрасным и очаровательным принцем. Но есть одна проблема - он обычный мальчик, который живет простой жизнью подростка, а ее способность перевоплощения вызывает страх и ужас у людей. Мультфильм основан на грани добра и зла. Маленькая волшебница Юби очень хочет стать навсегда обыкновенной девочкой. На помощь ей приходит детектив Тень, множество друзей и волшебная сила любви. Они принимают решение отправиться в путешествие, в котором их ждут незабываемые опасности, коварные враги, магические перевоплощения и даже встреча с НЛО. Этот мультфильм насыщен живописными горами, чудесными лесами, красотами природы, озерами, которые приводят в умиление. Мелодии, которые сопровождают мультфильм, создают потрясающую атмосферу. При просмотре этого мультфильма создается впечатление, что вы находитесь во сне, а если очнетесь, то все исчезнет в одну секунду. Эта лента будет интересна для всех возрастов, у которых все также в душе есть капелька надежды на чудеса.