По - воин Дракона, счастлив, и проживает в Долине Мира, вместе со своими товарищами и профессионалами кунг-фу - Тигрицей, Богомолов, Гадюкой и Обезьяной и Журавлем охраняют ее. Но жизни По угрожает визит императорского сына, который намерен применить засекреченное огнестрельное оружие для завоевания государства, из которого его изгнали родители из-за пристрастия к пороху. Ведунья предсказала, что над ним победу одержит Черно-белый воин, это и есть легендарная Панда. Узнав предсказания, Шэнь желает изменить судьбу и тем самым сжигает поселение панд. После того как известие разлетелось по всему свету, родители они выгнали его из города Гунмэнь. По прошествии некоторого времени, Шэнь снова возвращается в город, желая отомстить и завладеть всем Китаем.