Королевством Азури правит справедливый Король. Здесь царит благоденствие для всех, в королевской семье любовь, лад и покой. Красавица жена и расцветающая дочь – принцесса Ариана составляют радость монарха. Но случается непоправимое: Королева заболела и умерла. Король клянется жениться второй раз только на той, кто не уступает по красоте и добродетелям его покойной жене. У Короля есть кузина, наделенная магией. Благодаря ее чарам правитель теряет разум и видит в качестве новой Королевы и своей супруги собственную дочь – принцессу Ариану. Наследнице нужно бежать под волшебной ослиной шкурой.