Невероятные приключения парочки, состоящей из одомашненного медведя-гризли по имени Буг и олетя Элиота, не прекращаются. Главный персонаж твердо решил для себя отыскать личное счастье в этой жизни. Дорога приводит медведя к бродячему цирку. Здесь работает прекрасная медведица из России. Буг был просто очарован ею. Вот только сама медведица не спешит отвечать герою взаимностью.Главного героя посещают мысли о том, что его давний приятель Элиот уже не так близок с ним, как это было раньше. И это не удивительно. Ведь у оленя уже появилась собственная семья.