Мультипликационный фильм по мотивам повести Сельмы Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» об озорнике Нильсе, который обидел волшебного Гнома, за что был наказан - превращен в карлика и унесен гусями в Лапландию. Много благородных поступков совершил мальчик, прежде чем Гном снял с него чары.