Дровосек Зербино – очень одинок, ведь у него нет ни друзей, ни родных. Однажды он спас жизнь лесной фее и в качестве благодарности получил удивительную возможность исполнять все свои желания. С тех пор жизнь Зербино пошла в гору: и деревья рубились легко и вязанка дров сама неслась из леса домой. Как-то раз Зербино пожелал принцессе, чтобы она влюбилась в того, кому удастся ее рассмешить. И так уж получилось, что этим человеком стал сам дровосек. Король категорически против такого брака и подсылает своего хитрого министра Мистигриса следить за влюбленной парой…