С собой Рацио забирает Уэсли и узнает, что Уродец весьма неплохо будет смотреться на Ярмарке, и выводит его из птицефермы. Когда они добираются, наступает зима. На своем пути им встречается Уэсли, у которого с собой птица по имени Джесси. Уродец желает спасти Джесси, но в результате, оказывается в логове лисы. Рацио заявляет что он «мать», услышав это, лис удаляется и выпускает Джесси. На следующий день, Рацио засыпает в бардачке старого автомобиля и узнает, что Уродец уже подросток. По дороге к Ярмарке, им кампанию составляет Джесси. Уродец влюбляется в нее. Однажды ночью, подросший Утенок демонстрирует Джесси то, что он будет вынужден делать на Ярмарке, она хохочет, но возгласы Джесси Утенок воспринимает за насмешку над своей внешностью. Наутро, Рацио, Урордец и Джесси подбираются к дороге, и, Утенок становятся невольным слушателями разговора Рацио с Джесси. По своей воле Утенок вдается в бега, и врезается во врата.