Мультипликационный фильм снят по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена. На птичьем дворе живет маленький утенок, с которым из-за его уродства не хотят знаться даже родные братья и сестры. Жестокие птицы, которым не по нраву внешний вид малыша, гонят его от себя. Утенок находит себе приют на озере и так проходит его первая зимовка. Но весной из невзрачного заморыша он превращается в прекрасного белоснежного лебедя, и присоединяется к стае своих, столь же прекрасных, сородичей.