На берегу лесного озерца было гнездо, а в нем яйцо. Но однажды ночью оно пропало. После чего началась настоящая буря, как предвестник невероятных событий… Поутру все было ясно и оживленно, на ферме с нетерпением ожидали нового утиного потомства. Однако один из птенцов стал полным разочарованием. Он настолько некрасив и выделялся среди своих собратьев, что его единогласно определили как Гадкий утенок. Никто не признавал его, даже родные братья. Везде несчастный был гонимым, но несмотря на это, его сердце не ожесточилось, а было полно добра и великодушия. Герой отважен и готов помочь, если кто-то нуждается в его помощи. Когда Гадкий утенок подрос, на него обратила внимание симпатичная сверстница Пегги.