В самом центре высоких гор и голубых морей раскинулся волшебный мир тысячи островов Куньлунь. Долгое время его обитатели, волшебные существа различных видов, наслаждались миром и процветанием. Однако этот рай был внезапно нарушен появлением могущественного Темного Монстра, который начал подчинять себе животных. Молодой маг по имени Байз решил вызвать злодея и защитить острова от темных духов. В своих попытках он использовал необычный метод, который чуть не привел к гибели голубых морей. Из-за этого Байз был изгнан с позором другими магами, отказавшимися помочь ему в борьбе с Темным Монстром. Спустя семь лет Байз решает возобновить свои исследования, но сталкивается с новым неудачным испытанием. В поисках убежища он обретает уединенный остров, где живет целитель по имени Йи. Вместе они отправляются в захватывающее путешествие, стремясь найти способ изгнать Темных Духов и принести исцеление миру.