Обеспокоенный Шифу устраивает турнир для Тигрицы, Журавля, Гадюки, Богомола и Тигрицы для того, чтобы отдать свои голоса, за легендарного Воина Дракона. Но на всеобщее удивление, Великий мастер останавливается на «упавшем с небес» в центре арены Воином Дракона - По. Мастер Шифу всячески пытается выгнать «большую и жирную панду» из Нефритового дворца, не желая верить в то, что он в действительности Воин Дракона. Он заставляет По вместе с неистовой «пятеркой», которая с презрением относится к панде выполнять сложные приемы и насмехаются над ним. Постепенно По привыкает изматывающим тренировкам и в скором времени подымает свой авторитет в глазах «неистовой пятерка», усердно демонстрируя свои умения. Между тем, Тай Лунг бежит из тюрьмы. Чор Гом в живых оставляет Зенга для того, что он рассказал о надвигающихся планах Шифу. Его волнует месть расплаты. После того, как гусь Нефритовый Дворец ставит в известность, Угвэй настоятельно рекомендует Шифу измениться, и не придавать значение его недостаткам, приять таковым какой он есть. Великий мастер убирает. Но По все еще не совсем понимает основы конг-фу, волнуется и обеспокоен тем, что не сможет противиться Тай Лунгу.