Каждые 333 года возрождается абсолютное зло — дьявол по имени Куйба, который приносит полное разрушение и смерть всему живому. На этот раз у жителей Королевства Драконов появилась надежда — наследный принц Джаоюн, способный остановить дьявола. Однако, когда его предал родной брат, мечтавший занять трон, принц укрылся в Горах Духа, месте для отбросов общества и беглых преступников. Тридцать лет спустя одинокий Джаоюн решает взять под опеку мальчика по имени Ми Линь и передать ему свои боевые навыки. Но сиротка оказывается не таким простым, как кажется — он является перерождением Куйба.