1941 год. Офицер госбезопасности Виктор Швец получает задание отправиться в Таганрог для организации и ведения разведывательной и подпольной деятельности. Чтобы выполнить миссию, он устраивается в органы оккупационной власти нацистов под видом поволжского немца Густава Шварца. Благодаря Виктору одна ячейка подпольного движения вскоре вырастает до сотен человек. Соблюдая строгую конспирацию, они совершают диверсии, распространяют листовки, спасают советских военнопленных и готовят вооруженное восстание под руководством Василия Афонова. Понимая, что в городе действует мощное подполье, гестапо и тайная полиция всеми силами стремятся разоблачить его участников. Им удается захватить нескольких подпольщиков, и, подвергнув их жестоким пыткам, нацисты казнят молодых людей. Однако, вопреки их ожиданиям, сопротивление таганрожцев только усиливается.