21 век. Панкийское ущелье. На границе стран Грузии и Ичкерии скапливаются бандформирования. На одной заставе стало известно, что некоторые боевики хотят перейти границу Грузии и России. Капитан пограничных войск по имени Меркурьев ценой своей жизни и жизни других солдат на одном из перевалов пытается сдержать и рассредоточить боевиков. Но силы не равные и капитан получает серьезную травму. Именно в этом сражении, Меркурьев находит себе опасного врага, с которым он еще не раз столкнется в этой жизни – террорист Хасан.