1985 год. Военный переводчик-арабист Обнорский Андрей получает направление на практику в Народно-Демократическую Республику Йемен, где усердно трудится группа военных советников СССР, которые помогают сформировать и обучить йеменскую армию. Именно здесь, в стране раскаленной от солнца, Андрей знакомится со своей любовью и находит военного товарища. Через несколько лет военный переводчик уже лейтенант Обнорский направляется в Ливию в очередную командировку. У него есть сильнейшее желание забыть кошмары Йемена, и он ждет не дождется встречи с товарищем по йеменской практике. Но вместо долгожданной встречи перед Андреем возникает новая задача – провести опасное расследование событий его вызывающего сомнения самоубийства и вернуть к жизни призраков прошлого, которых он так хотел забыть! Опять и опять он узнает то, о чем желал бы никогда не узнать. Обнорский с мужеством переносит все тяготы жизни, которые то и норовят проверить его характер. Ему предстоит вернуться в Москву. А что дальше?..