1 сезон: История противостояния секретной разведслужбы СССР и Третьего Рейха в годы Великой Отечественной войны. В центре сюжета — судьба офицера Красной армии Георгия Волкова, который ведёт ожесточённую борьбу со своим заклятым врагом — агентом Абвера Конрадом фон Бютцевым. Всё начинается 21 июня 1941 года, когда Волков везёт в Советский Союз партию изумрудов по торговому договору между СССР и Германией, а также секретные документы, ценность которых превышает любые драгоценности. Начинается война, и поезд, в котором едет Волков, захватывают немцы. Бютцев готов пойти на всё ради получения важных агентурных сведений. 2 сезон: Долгожданное возвращение остросюжетной саги об отважном капитане контрразведки Павле Семенове и его бесстрашных коллегах. Героям предстоит вернуть украденное немцами золото, которое СССР должен был передать Великобритании, разгадать секрет нового коварного оружия, разработанного врагами, а также вычислить высокопоставленного шпиона, окопавшегося в наркомате обороны. 3 сезон: 1944 год. Война близится к финалу, но хребет фашистской Германии ещё не сломан. Немецкое командование разрабатывает планы, которые могут позволить гитлеровским войскам добиться перелома и нанести поражение советской армии. В этом активно участвует немецкая разведка, готовая пойти на всё. Два капитана советской контрразведки, Константин Лавров и Павел Семенов, рискуя жизнью, готовы выполнить самые сложные и опасные задачи командования по противодействию планам немцев как за линией фронта, так и в советском тылу.