Действие картины происходит в 20-х годах прошлого века в Советской России. Андрей Хромов – в прошлом красноармеец – одержим идеей создания нового вида борьбы, в котором не было бы места оружию. Чтобы познакомиться с тонкостями боевых искусств и усовершенствовать свое мастерство, он отправляется в Среднюю Азию…