Фильм – продолжение кинорассказа о судьбе советского разведчика Чадьярова, начатого кинолентами «Конец атамана» и «Транссибирский экспресс». В августе 1945 года Чьядаров – по разведлегенде Исидизма – хозяин гостиницы для японских офицеров. Ситуация такова, что в Манчжурии, на Дальнем Востоке, собраны все силы, фанатично преданные императору Японии войска. Солдаты, повинуясь кодексу чести самурая, готовы на все, даже на смерть, за императора. Операция советской разведки «Маньчжурский вариант» началась…