События происходят во Времена японской оккупации Китая. Ученики школы Хапкидо, проходят свое обучение в Корее, у настоящего гуру данного стиля. Но наступает время возвращаться и, по прибытию в Китай, они организовывают собственную школу Хапкидо. Но, данному факту совершенно не возрадовались мастера японских школ, в частности, школы Дзюдо, ученики которой периодически устраивают в городке погромы. Попытки по установлению с ними мирных отношений, не приводят к результатам, и героям приходится отстаивать свой стиль «на кулаках».