Фильм о Науме Эйтингоне и Музе Малиновской. Эйтингон стоял за кулисами многих заграничных диверсий НКВД - таких как убийство Чжан Цзаолиня, похищение генерала Кутепова. Последней из крупных известных операций Эйтингона была организация убийства Льва Троцкого, злейшего врага Сталина. Именно Эйтингон разработал и подготовил эту операцию. С Музой Малиновской они познакомились на третий день Великой Отечественной войны. Уже 22 июня после выступления по радио Вячеслава Молотова, объявившего о нападении Германии на Советский Союз, Муза Малиновская решила, что ее место на передовой. В понедельник 23-го, пробившись через огромную толпу молодежи, в основном комсомольцев допризывного возраста, осаждающую здание ЦК ВЛКСМ на Маросейке, она попала к знакомому инструктору и потребовала отправить ее в бой. В ответ получила предписание явиться через сутки на Лубянку в распоряжение одного из руководителей войск специального назначения НКВД. Так она оказалась в кабинете ныне хорошо известного чекиста Наума Эйтингона. Эта встреча стала судьбой.