Что же произошло в одном волшебном королевстве? Почему принцесса перестала смеяться? Никто не может назвать причину данного недуга. Король в отчаянии. Он обещает дочь в жены и полкоролевства тому, кто сможет рассмешить его любимую дочь. Этот фильм расскажет историю о находчивом сапожнике по имени Клаус, которому удалось рассмешить принцессу и заполучить ее в жены.