Одной секретной организации удается раскрыть коварный план злодея по прозвищу Вулкан, который готовил покушение на руководителя одного из дружеских африканских государств во время официального визита. Чтобы подобраться к Вулкану, секретный агент по имени Наполеон Соло собирается задействовать его бывшую девушку, Элайн Мэй Дональдсон. Но готова ли красотка поверить, что ее Вулкан готов совершить убийство и помешать ему в этом?