Машу и Николку привлекают удивительные игрушки, и они приходят в магазин. Маша обращает внимание на Щелкунчика. Затем мастер рассказывает детям историю заколдованного Принца и показывает представление. Николка подшучивает над Машей, которой жалко Щелкунчика. А мастер Дроссельмейер решает подарить его Маше и говорит, что спасти Принца можно, съев ядрышко ореха Кракатук.Ночью к Маше приходят мыши с Мышиным Королем во главе. Они хотят украсть Щелкунчика. Однако мышей отпугивают родители Маши. Только Длинному и Толстому удается унести Щелкунчика. Маша отправляется вдогонку. Она обнаруживает Щелкунчика на кладбище в склепе. Мышиный Король пытается узнать от него, где найти Кракатук. Когда случается пожар, Маша спасает Щелкунчика. Она отправляется в магазин к мастеру Дроссельмейеру и узнает, где находится вход в Волшебную страну. Мастер делает Машу маленькой, и она отправляется в путь сквозь зеркала. Однако мыши раньше ее оказываются возле буфета…