В фильме повествуется о драматических жизненных эпизодах борца по имени Иван Поддубный, а также дрессировщика-клоуна Анатолия Дурова. Картина рассказывает относительно яркой исторической страницы русского цирка. Известные артисты Анатолий Дуров и Иван Поддубный (дрессировщик-клоун и борец) — являлись знаменитыми по всему миру, и народ их любил. Ноих судьбы наполнены коллизиями драмы. Картина начиналась сниматься Константином Юдиным, который во время съемок умер от болезни. Согласно его просьбе картину продолжил снимать Борис Барнет.