Во времена Советской власти интеллигенция преследовалась за свободомыслие. Так действие фильма происходит в конце 20 века. К подполковнику Хлестову приходит анонимное письмо по почте, где вложена только фотография известного поэта революции Сергея Есенина.Герой любовник много оставил загадок и тайн, как в своей жизни, так и смерти. Известно, что Есенин умер сам, покончив жизнь самоубийством при невыясненных обстоятельствах. Было не узнано в далекие революционные годы, что произошло с Сергеем Есениным.